Schritt für Schritt Anleitung: Aufträge in MOXIS 4.55 anlegen

Inhalt

In diesem Artikel erfahren Sie Schritt-für-Schritt, wie man Artikel in MOXIS anlegt und was es dabei zu beachten gilt.

1. Schritt-für Schritt Anleitung zum Anlegen eines Auftrags

Diese Anleitung bietet Ihnen eine rasche Übersicht über das grundsätzliche Anlegen eines Auftrags in MOXIS. Weitere Informationen zur Anlage eines Auftrags finden Sie hier.

1.1 Schritt 1: Auftrag anlegen 

Um einen neuen Auftrag anzulegen, klicken Sie in der Auftragsübersicht bitte auf [+Auftrag anlegen]. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder, Sie klicken darauf in der Willkommensmessage (siehe Abbildung 1 [2]) oder rechts oben neben der User-Bubble in Ihrem Dashboard (siehe Abbildung 1 [1]). 

MOXIS Tipp
Während Sie in MOXIS Business oder MOXIS Now lediglich zwischen standardisierten Möglichkeiten wählen können, können Sie in MOXIS Enterprise den Signaturprozess individualisieren. Das spart Zeit und Ressourcen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne Ihre:n XiTrust Ansprechpartner:in. 

1.2 Schritt 2: Prozess auswählen

In dem nun geöffneten Drop-Down Menü wählen Sie bitte den Prozess, mit dem Sie die Signatur durchführen wollen und klicken darauf (siehe Abbildung 2 [1]). Weitere Informationen zum Anlegen von Aufträgen finden Sie hier.

1.3 Schritt 3: Dokument zum Signieren hochladen und Auftrag fertigstellen

Wählen Sie nun bitte ein Dokument, das Sie unterzeichnen oder signieren lassen wollen und laden Sie es hoch, indem Sie auf durchsuchen klicken (siehe Abbildung 3 [1]) oder das Dokument via drag-and-drop einfach in das graue Feld ziehen. 

XiTipp
Bitte beachten Sie: Die Dateien unterliegen bestimmten Beschränkungen, die von Ihrem Administrator oder Ihrer Administratorin festgelegt werden und im grauen Feld ersichtlich sind (siehe Abbildung 3 [2]). Sollten Sie hier Änderungen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre:n Adminstrator:in. 

Sodann legen Sie eine Entscheidungsebene an (siehe Abbildung 3 [4]) und wählen die Siganturqualität aus (siehe Abbildung 3 [5]). Legen Sie außerdem fest, wer den Auftrag erhalten soll, indem Sie entweder sich selbst über den [Mich hinzufügen]-Button (siehe Abbildung 3 [3]) hinzufügen oder eine:n interne:n oder externe:n Empfänger:in auswählen (siehe Abbildung 3 [6]). Mithilfe eines Platzhalters können Sie bestimmen, wo am Dokument die Signatur platziert werden soll (siehe Abbildung 3 [7]). Mit einem Klick auf den [Auftrag senden]-Button (siehe Abbildung 3 [8]) verschicken Sie den Auftrag, sobald er fertig konfiguriert ist.

1.4 Schritt 4: Weitere Signaturparameter festlegen

Hier Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten der Auftragsseite finden Sie Details zum festlegen weiterer Signaturparameter.

1.5 Schritt 5: Auftrag abschließen

Sie schließen den Auftrag ab, indem Sie auf den [Auftrag senden]-Button klicken (siehe Abbildung 3 [8]). Sie können den Auftrag jedoch genauso gut als Entwurf oder als Vorlage abspeichern, indem Sie auf den korrespondierenden [Entwurf speichern]- oder [Vorlage speichern]-Button klicken.