Erste Schritte in MOXIS
Willkommen bei MOXIS! Mit diesem Guide gelingt Ihnen der Einstieg schnell und sicher. Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen, zentrale Links und Tipps für den Start. (Dieser Guide basiert auf der Version MOXIS 4.50.)
1. Überblick & Einstieg
XiTipp
Die Ansicht hängt von der Ihnen zugeordneten Rollen (Administrator:in oder User:in) und den Berechtigungen im Detail ab.
Dashboard in MOXIS 4.50
Unsere MOXIS Basics Videoanleitungen liefern Ihnen weitere wertvolle Inputs rund um den Einstieg in MOXIS und MOXIS Guest für externe Signierende.
2. Auftrag anlegen und Dokumente signieren
So erstellen Sie Ihren ersten Signaturauftrag:
Klicken Sie auf + Auftrag anlegen.
Laden Sie das zu signierende Dokument hoch.
Legen Sie mindestens eine Entscheidungsebene an.
Fügen Sie Empfänger:innen hinzu (intern oder extern).
Optional: Fügen Sie Vorlagen, eine Beschreibung oder Anhänge hinzu.
Platzieren Sie einen Platzhalter (optional sind auch Formularfelder möglich).
Versenden Sie den Auftrag.
XiTipp
Sie können auch sich selbst als Empfänger:in hinzufügen.
XiTipp
Weiterführende Informationen erhalten Sie hier:
Auftrag anlegen
Vorlagen
Platzhalter
Formularfelder
3. Empfänger:innen verwalten
Empfänger:innen können per Name oder E-Mail gesucht und hinzugefügt werden.
Sie können interne (MOXIS-Benutzer:innen) oder externe Personen einladen.
Nutzen Sie das Adressbuch für die Verwaltung.
4. Signaturprozess starten
XiTipp
Hier finden Sie alle Informationen zum Signaturprozess mit MOXIS aus Empfänger:innensicht.
Nach dem Anlegen des Auftrags werden die Empfänger:innen benachrichtigt.
Sie können Dokumente unterschreiben, freigeben oder ablehnen.
Status und Benachrichtigungen sehen Sie als Auftraggeber:in im Dashboard.
5. Administration & Einstellungen
XiTipp
Sollten Sie über Administrationsrechte verfügen, so finden Sie alle wichtigen Informationen in unserem Handbuch für Administratoren.
Über den Menüpunkt Administration (Kopfzeile) gelangen Sie ins Administrationspanel.
Hier können Sie Benutzer:innen, Vorlagen und Prozesse verwalten.
Die verfügbaren Funktionen können je nach Konfiguration variieren.
6. Hilfe & Support
Hilfe und Support finden Sie in direkt in MOXIS. In der rechten oberen Ecke befindet sich ein
. Mit einem Klick auf den Button landen Sie in der technischen Dokumentation der MOXIS Version, die Sie aktuell in Nutzung haben. Zudem finden Sie aktuelle Änderungen nach Version in unseren Release Notes.
Unser Support steht Ihnen zudem gerne bei Fragen zur Verfügung.
XiTipp - So erreichen Sie unseren Support
Service Desk:
Besuchen Sie unsere Support-Plattform unter https://servicedesk.xitrust.com.
Hier können Sie bequem Anfragen erstellen, den Status Ihrer Anfragen verfolgen und
auf hilfreiche Dokumentationen zugreifen.
E-Mail:
Alternativ können Sie unser Team auch per E-Mail kontaktieren: servicedesk@xitrust.com.
Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht so viele Informationen wie möglich an, wie etwa
Ihr Anliegen,
die betroffene Funktion,
relevante Dokumente oder Screenshots
Das hilft uns, Ihre Anfrage schneller zu bearbeiten.