[Business & Now Cloud] Zuweisung von integrierten Formularfeldern

In MOXIS haben Sie die Möglichkeit PDF-Dateien mit integrierten Formularfeldern zu bearbeiten. Laden Sie dafür das PDF in MOXIS hoch.

Die Person, die einen Auftrag erstellt, kann die Formularfelder des Dokumentes zudem auch bereits selbst befüllen. Dadurch sind diese Formularfelder für weitere Personen in den Entscheidungsebenen nicht editierbar (siehe Abbildung 1) und der eingetragene Wert wird durch die Entscheidungsebnen beibehalten.

Durch das Halten und Ziehen des Benutzerfeldes auf ein Formularfeld (siehe Abbildung 2) können Sie festlegen, dass dieses Feld nur von dieser Person ausgefüllt werden darf.

Falls Sie die Feldzuweisung ändern wollen, ziehen Sie einfach das Benutzerfeld des gewünschten Kontaktes auf das jeweilige Formularfeld, wodurch die vorherige Zuweisung überschrieben wird.

Wenn Sie eine Feldzuweisung entfernen wollen, können Sie dies tun, indem Sie das weiße X im entsprechenden Formularfeld anklicken (siehe Abbildung 3).

Bevor Sie den Auftrag senden, informiert MOXIS Sie darüber, falls keine Entscheidungsebene hinzugefügt wurde oder die Platzhalter noch nicht platziert wurden (siehe Abbildung 4). Um den Auftrag zu starten, ist zumindest eine Entscheidungsebene zwingend erforderlich. Platzhalter müssen eingefügt werden, wenn Visualisierung bezüglich der Visualisierungsart ausgewählt wurde (siehe [Business & Now Cloud] Unterschriftenposition festlegen). Die Zuweisung aller Formularfelder ist jedoch nicht erforderlich, um einen Auftrag zu senden.

Abbildung 4: Mouseover – Auftrag senden

Nach dem Absenden des Dokumentes, kann die Person, die in der jeweiligen Entscheidungsebene als Empfänger:in definiert wurde, nur die vorab für sie definierten Formularfelder editieren (siehe Abbildung 5).

Im Beispiel in Abbildung Formularfelder - erste Entscheidungsebene ist ersichtlich, dass nur die farblich unterlegten Formularfelder durch die entsprechende Empfängerin editiert werden können. Die anderen Formularfelder können nicht ausgewählt oder verändert werden. Abbildung 6 zeigt wie der gleiche Auftrag für den Empfänger der zweiten Entscheidungsebene dargestellt wird.