[Business & Now Cloud] Erstellen einer Vorlage vor dem Absenden eines neuen Auftrags

Um eine Vorlage beim Anlegen des Auftrages zu erstellen, starten Sie mit dem Anlegen eines Auftrages wie in [Business & Now Cloud] Aufträge anlegen beschrieben. Legen Sie den Auftrag wie gewünscht an, d. h. befüllen Sie alle Felder, welche in der Vorlage abgespeichert werden sollen. Es müssen jedoch nicht alle Felder befüllt sein.

Anschließend klicken Sie auf den Button Vorlage speichern (siehe Abbildung 1).

Nun öffnet sich ein Dialog, in welchem Sie einen Namen für die Vorlage auswählen können. Nach Eingabe des Namens kann die Vorlage gespeichert werden (siehe Abbildung 2).

Vorlagen werden nur in dem Prozess angezeigt, in dem sie erstellt wurden und können nun zum Anlegen weiterer Aufträge verwendet werden. In einer Vorlage werden folgende Daten gespeichert:

• Entscheidungsebenen (inklusive Signaturqualität und Empfänger:innen)

• Unterschriftenposition (Position und Größe des Platzhalters)

• Auftragsbeschreibung

• Kategorie

• Ablaufdatum

Die Vorlage ist auf beliebige Dokumente anwendbar (siehe Abbildung 3). Daher muss vor dem Anwenden der Vorlage das gewünschte Dokument hochgeladen werden. Das Dokument selbst wird beim Erstellen einer Vorlage nicht gespeichert.