[v4.50] Erstellen von Vorlagen in MOXIS 4.50

Inhalt
Wenn Sie viele ähnliche Aufträge zur Signatur freigeben müssen, dann bietet es sich an, mit Vorlagen zu arbeiten. Das spart Ihnen Zeit bei der Auftragsanlage. Dieser Artikel führt Sie ins Thema ein.

1. Allgemeines zu Vorlagen

Vorlagen werden nur in dem Prozess angezeigt, in dem sie erstellt wurden und können nun zum Anlegen weiterer Aufträge verwendet werden. In einer Vorlage werden folgende Daten gespeichert:

• Entscheidungsebenen (inklusive Signaturqualität und Empfänger:innen)

• Unterschriftenposition (Position und Größe des Platzhalters)

• Auftragsbeschreibung

• Kategorie

• Ablaufdatum

Bitte beachten Sie: Die Vorlage ist auf beliebige Dokumente anwendbar. Daher muss vor dem Anwenden der Vorlage das gewünschte Dokument hochgeladen werden. Denn das Dokument selbst wird beim Erstellen einer Vorlage nicht gespeichert.

Um Vorlagen zu erstellen, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können sie während der Auftragsanlage erstellen oder eine Vorlage aus einem bereits bestehenden Auftrag generieren. 

2. Schritt-für-Schritt Anleitung zum Anlegen einer Vorlage in MOXIS 4.50

Schritt 1: Um eine Vorlage beim Anlegen des Auftrages zu erstellen, starten Sie mit dem Anlegen eines Auftrages wie hier beschrieben. Befüllen Sie zum Zweck der Anlage der Vorlage lediglich die Felder, welche Sie für die Vorlage benötigen (siehe Abbildung 1 [1]). Es müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden. Sodann klicken Sie auf den [Vorlage speichern]-Button (siehe Abbildung 1 [2]). 

Schritt 2: Im folgenden Dialogfeld geben Sie der Vorlage bitte einen Namen und klicken dann auf den [Vorlage speichern]-Button (siehe Abbildung 2). 

Schritt 3: Die Vorlage ist nun in der Vorlagenverwaltung in den Einstellungen abgespeichert und kann jederzeit abgerufen werden (siehe Abbildung 3). 

2. Vorlagen aus einem bestehenden Auftrag erstellen

Um einen bestehenden Auftrag in eine Vorlage zu verwandeln, öffnen Sie einfach die Detailansicht des Auftrags und klicken Sie dort auf Vorlage erstellen (siehe Abbildung 4 [1]). Danach werden Sie wie bereits im letzten Kapitel beschrieben dazu aufgefordert, die Vorlage zu benennen und abzuspeichern.