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[v4.50] Anlegen eines Auftrages mit Hilfe einer Vorlage

Inhalt
Ein neuer Auftrag aus einer vorhandenen Vorlage kann auf zwei Arten angelegt werden:

  • Auswahl der Vorlage während der Auftragsanlage

  • Starten der Vorlage aus der Vorlagenverwaltung

Dieser Artikel bringt Ihnen beide Möglichkeiten der Auftragsanlage mittels Vorlag in MOXIS 4.50 näher. 


1. Auswahl der Vorlage während der Auftragsanlage

Schritt 1: Um einen Auftrag basierend auf einer Vorlage während der Auftragsanlage zu generieren, starten Sie die Anlage des Auftrags wie gewohnt. Doch statt Empfänger etc. auszuwählen, laden Sie lediglich das Dokument Ihrer Wahl hoch und klicken auf Vorlage auswählen (siehe Abbildung 1 [1]).  

05a_Vorlage auswählen(1).png

Abbildung 1: Auswählen einer Vorlage während der Abbildung eines Auftrags


Schritt 2: Nun öffnet sich ein Fenster, in welchem Ihnen alle Vorlagen angezeigt werden. Sie haben nun folgende Möglichkeiten: 

(1) Vorlagen: Hier finden Sie eine alphabetisch gereihte Übersicht über alle Ihnen zur Verfügung stehenden Vorlagen. 

(2) Filter nach Vorlagennamen: Geben Sie den Vorlagennamen hier ein und filtern Sie die Ergebnisse danach. 

(3) Ersteller: Dieses Feld bietet Ihnen eine Übersicht über die Ersteller:innen der jeweiligen Vorlage. 

(4) Aktion: Starten Sie einen Auftrag basierend auf einer Vorlage, indem Sie auf den Pfeil in der entsprechenden Zeile klicken. Der Auftrag wird dann automatisch mit den in der Vorlage gespeicherten Daten erstellt. 

(5) [Abbrechen]-Button: Mit einem Klick auf diesen Button brechen Sie den Vorgang ab. 

06a_Vorlagen_auswählen.png

Abbildung 2: Vorlagen auswählen in der MOXIS Vorlagenverwaltung


Schritt 3: Klicken Sie auf den grauen Pfeil in der Zeile, in der Ihre Wunschvorlage gespeichert ist. Der Auftrag wird nun automatisch befüllt. Die Vorlage ist bei der Auftragsanlage ersichtlich (siehe Abbildung 3 [1]). 

07a_Auftrag_Basis_Vorlage.png

Abbildung 3: Auftrag auf Basis einer Vorlage in MOXIS 4.50 anlegen

2. Starten der Vorlage aus der Vorlagenverwaltung

Um eine Vorlage aus der Vorlagenverwaltung zu starten, öffnen Sie bitte die Benutzereinstellungen (siehe Abbildung 4 [1]). Unter dem Punkt Vorlagen verwalten (siehe Abbildung 4 [2]) gelangen Sie ebenfalls direkt zur Vorlagenverwaltung (siehe Abbildung 4 [3]). Hier können Sie Vorlagen entweder 

  • starten, indem Sie auf den grauen Pfeil klicken, 

  • bearbeiten, indem Sie auf den grauen Stift klicken 

  • oder löschen, indem Sie auf das rote X klicken. 

08a_Vorlagenübersicht.png

Abbildung 4: Starten eines Auftrags basierend auf einer Vorlage aus der Vorlagenverwaltung.


Sobald Sie eine Vorlage ausgewählt haben, werden Sie dazu aufgefordert, ein Dokument zu wählen (siehe Abbildung 5). Laden Sie eines hoch und fahren Sie wie gewohnt mit der Bearbeitung des Auftrages fort. Alle weiteren Schritte gleichen den in Kapitel 1 dieses Artikels beschriebenen. 

09a_Dokument hochladen_für_Vorlage.png

Abbildung 5: Dokument für eine Vorlage hochladen um sie zu verwenden

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