Platzhalter generieren

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Die MOXIS Business Cloud ermöglicht es Administrator:innen, mithilfe eines Platzhaltergenerators individuelle Platzhalter für Signaturen zu erstellen. Dabei unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Arten von Platzhaltern:

• Gruppenplatzhalter und

• Persönliche Platzhalter

In diesem Artikel finden Sie weiterführende Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten von MOXIS Platzhaltern. Je nachdem, für welchen Platzhalter Sie sich entschieden haben, folgen Sie bitte den Ausführungen in den nächsten Kapiteln. 

1. Konfiguration von Platzhaltern

Um einen Platzhalter (Gruppenplatzhalter oder Persönlichen Platzhalter) steigen Sie bitte in die Administration ein und öffnen Sie den Reiter Platzhalter generieren (siehe Abbildung 1). Je nachdem, welchen Platzhalter Sie erstellen wollen, arbeiten Sie bitte in dem entsprechenden Tab weiter. Die korrespondierenden Informationen erhalten Sie in den weiterführenden Kapiteln.

1.1. Gruppenplatzhalter generieren

Folgende Konfigurationsmöglichkeiten haben Sie für Gruppenplatzhalter im Platzhaltergenerator unter dem Tab Gruppenplatzhalter generieren (siehe Abbildung 2 [1] - [6]).  

Bitte beachten Sie: Gruppenplatzhalter können nur für die vorkonfigurierten Gruppen MoxisApprover und MoxisSigner erstellt werden.

(1) Platzhaltertyp auswählen: Hier legen Sie fest, ob Sie einen Einzel- oder Mehrfachplatzhalter erstellen möchten. 

Bitte beachten Sie: Bei der Variante Einzelplatzhalter wird nur eine Person aus einer Gruppe eingeladen. Hingegen können bei der Variante Mehrfachplatzhalter eine oder mehrere Personen eingeladen werden. Dabei bekommen alle eingeladenen Personen eine E-Mail mit der Aufforderung zur Unterschrift zugesendet, jedoch kann pro Platzhalter nur eine Person aus der Gruppe unterschreiben. Hierbei gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip. 

(2) Signaturtyp wählen: Im nächsten Schritt wählen Sie den Signaturtyp.

(3) Platzhalterrolle definieren: Geben Sie hier bitte den Namen der Gruppe ein, aus der eine Person eingeladen werden soll. Bitte beachten Sie: Diese Option gilt nur, wenn Sie im Platzhaltertyp Einzelplatzhalter gewählt haben. 

(4) Platzhaltertext eingeben: Fügen Sie hier einen Platzhaltertext (frei wählbar) ein.

Der Text sollte so gestaltet sein, dass auf einen Blick klar erkennbar ist, um welchen Gruppenplatzhalter es sich handelt.    

(5) Platzhalteriteration bestimmen: Hier bestimmen Sie, in welcher Entscheidungsebene der Platzhalter platziert werden darf. 

(6) Vorschaufenster: Im Platzhalter-Vorschau-Fenster erhalten Sie eine Live-Vorschau auf alle Änderungen, die Sie im Platzhaltergenerator vornehmen. Sie können den Platzhalter dann direkt aus der Vorschau im Format klein (200 Pixel breit), mittel (270 Pixel breit) oder groß (400 Pixel breit) generieren.

1.2. Persönlichen Platzhalter erstellen

Ein persönlicher Platzhalter ist fest einem oder einer MOXIS-Benutzer:in zugeordnet. Um einen persönlichen Platzhalter zu erstellen, klicken Sie auf den Reiter Persönlichen Platzhalter generieren im Platzhaltergenerator. In diesem Fenster

wählen Sie den Signaturtyp (siehe Abbildung 3 [1]),

den oder die Signierende:n, für welchen Sie den Platzhalter erstellen wollen (siehe Abbildung 3 [2]),

und die Entscheidungsebene (siehe Abbildung 3 [3]) aus.

Sobald Sie alle Felder befüllt haben, können Sie auch hier den Platzhalter in den korrespondierenden Größen der Gruppenplatzhalter herunterladen.