[v4.48] Aufträge anlegen

Um in MOXIS einen Auftrag anzulegen, klicken Sie auf den Button + Auftrag anlegen (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1: Button + Auftrag anlegen

Laden Sie zunächst ein Dokument hoch. In dem Formular auf der linken Seite können Sie dann Entscheidungsebenen anlegen und die benötigten Daten für den Auftrag ausfüllen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Neuen Auftrag anlegen

Sobald Sie ein Dokument hochgeladen haben, können Sie und zusätzliche Felder ausfüllen (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Auftragsdetails bearbeiten

Sie können dabei weiterhin jederzeit die Signaturqualitäten sowie den Empfänger ändern.

Folgende Auftragsdaten können/müssen eingegeben werden (siehe Abbildung 4):

Hauptdokument (MUSS): Das PDF-Dokument, das unterschrieben oder freigegeben werden soll.
Anhänge: Standardmäßig ist das System so konfiguriert, dass optional bis zu zehn Anhänge hochgeladen werden können. Anhänge dienen zur Information für Auftragsempfänger:innen und werden im Falle einer Standardkonfiguration nicht mitunterschrieben. Wenn beim Unterschriftenprozess die „PDF-Container-Option“ konfiguriert ist, wird das „Gesamtpaket“ bestehend aus Hauptdokument und Anhänge unterschrieben. Die Anhänge sind in diesem Fall Teil des Hauptdokuments. Je nach Konfiguration können Anhänge auf bestimmte Dateitypen eingeschränkt werden.
Vorlage: Falls eine Vorlage definiert wurde, kann eine solche hier ausgewählt werden (siehe [v4.48] Arbeiten mit Vorlagen Übersicht).
Empfänger (MUSS): Hier sind die Empfänger:innen des Auftrages anzuführen. Die Suche kann je nach Konfiguration über Vor- und Nachnamen oder E-Mail-Adresse erfolgen. Es können sowohl registrierte MOXIS-Benutzer:innen als auch externe Unterschreiber:innen (optional) eingeladen werden. Mit einem Klick auf den AN: Button öffnen Sie das Adressbuch und können auch direkt daraus Empfänger:innen hinzufügen.
Auftragsbeschreibung: Optional kann eine Beschreibung des Auftrages angeführt werden.
Kategorie: Optional kann der Auftrag einer Kategorie zugeordnet werden.
Ablaufdatum (MUSS): Das Ablaufdatum setzt fest, wie lange alle am Auftrag beteiligten unterschreibenden und freigebenden Personen Zeit haben, diesen abzuschließen.

Abbildung 4: Anhang hochladen